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　　昨日夜盘黑色板块维持震荡偏弱走势，30日建筑钢材成交为10.49万吨。上周钢材整体继续增产且增幅加大；近期钢材出口量有所下降，热轧表需出现下滑，而螺纹表需与前一周几乎持平；钢材整体仍然去库，其中螺纹去库而热卷累库。预计随着需求淡季的来临，表需将持续走弱。近期下游工地资金到位情况略有好转，但改善力度较往年偏小，而钢材出口高频数据出现一定下滑。部分高炉开启减产，铁水产量见顶，但高炉利润偏高，钢厂减产积极性不足。前期盘面整体反弹，但受制于基本面影响，反弹空间有限，进入需求淡季后矛盾累积，存在触发负反馈的风险。目前市场传闻山西煤矿安检放松，煤矿陆续复产，导致焦煤出现下跌，预计后续黑色板块价格可能随着需求淡季的来临高位下滑，中长期钢价趋势仍然向下。

　　夜盘铁矿价格小幅回落。基本面方面，供应端主流矿山发运平稳，环比进入季节性发运高峰，上半年全球发运同比小幅回落；5月初至今，非主流矿发运持续处于高位，但从月度级别来看，7月份非澳巴发运同比增量难以持续。需求端，上周铁水产量延续高位运行，制造业用钢需求维持高增长。整体来看，当前市场主要关注点在于淡季弱现实能否持续得到市场交易。去年5月底开始，黑色系价格开启下跌走势，且去年5月底黑色系品种估值非常高，同时淡季宏观和基本面持续偏弱得到市场交易。但今年有两点不太一样的地方，一是当前黑色估值较低；二是本轮下跌黑色系呈现出小幅正套走势，去年同期呈现持续反套结构。这两点可能会是阶段性见底，因此对于当前估值底部向下空间较小，预计矿价底部震荡运行。

　　1.特朗普政府动向：①加拿大取消数字服务税，白宫方面称将立即重新启动与加拿大的谈判；②欧盟官员称7月1日赴美进行贸易谈判，消息称欧盟将接受特朗普的普遍关税，但寻求药品、半导体等关键行业的豁免。③美国财长贝森特认为在7月9日截止日期前的最后一周，将会出现一波贸易协议的密集签署。④特朗普再次抨击美联储，称“太迟先生”鲍威尔和整个美联储委员会都应该为没有降息感到羞耻；⑤贝森特表示特朗普考虑明年初任命鲍威尔的继任者，并暗示有现任理事是候选人。

　　近日，美国和几个主要经济体间的贸易谈判出现进展，市场避险情绪有所回落。另外，通胀方面，最新的5月PCE数据出现反弹，在9月之前，美联储可能仍以观察为主。但由于美国对等关税已经实质性产生，我们倾向于后续引起通胀和经济减速仍是基准情景，同时美国的“大而美”法案逐渐接近最终通过，可能在未来进一步加深美国的债务和赤字问题，所以对于贵金属或不必悲观，以回调做多思路为主。本周重点关注包括非农在内的一系列美国就业数据。

　　特朗普扩大攻击对象，批评包括鲍威尔在内的美联储理事会。同时表态称无需延长即将到期的关税期限。随着7月9日关税暂停期的来临，对232关税按照25%计价的预期有所增强，comex和lme价差扩大到1500美元/吨左右。lme库存减少650吨吨到9万吨左右，升水下降到181.69美元/吨，对价格的影响开始显现。据悉国内冶炼厂加大了精炼铜的出口量，国内库存或进一步下滑，对价差形成支撑。在降息预期升温和lme软逼仓的影响下，铜价继续反弹，但由于对未来需求和宏观不确定性的担忧，铜价上方空间受限。

　　产能增量慢于预期，上周五氧化铝运行产能环比仅增加10万吨至9315万吨，供需窄幅过剩，后续关注产能的边际变化情况，目前周度产量转增，但过剩幅度暂不显著。基差收敛推动了氧化铝期货价格近期反弹，基差转负后昨日仓单日度环比持平，西北地区现货招标较上周一招标价窄幅上涨，后续关注仓单变动。铝土矿短期过剩格局不改，但上周日SMM数据显示几内亚铝土矿发运量为256万吨，显示几内亚雨季对铝土矿发运量的影响开始体现，下半年铝土矿供需整体紧平衡格局下，预计铝土矿价格的支撑逐渐显著，但上半年的过剩压力预计限制铝土矿价格上涨幅度，近期铝土矿成交价格还是在73-75美元区间，后续关注矿端价格变动对氧化铝成本定价预期的影响。

　　5、央视新闻指出，7月9日是美国政府暂停征收所谓“对等关税”90天的截止期限。新近消息显示，欧盟正努力赶在这个“关税大限”到来前和美国达成贸易协议，避免关税战升级。欧盟据称愿接受美国“基准国家税”，但寻求行业税豁免和配额。美加贸易谈判被特朗普叫停后，加拿大宣布取消数字服务税，以推进与美国的贸易谈判，以期在7月21日前达成贸易协议。美国财长贝森特表示，他预计将在美国设定的7月9日截止日期前，签署一系列新贸易协议，他还表示，稳定币立法可能在7月中旬前出台。特朗普周一威胁要对日本征收新一轮关税，理由是日本拒绝接受美国出口的大米。日本方面一直在寻求豁免特朗普所征的25%汽车关税，称这对其关键产业造成严重打击。但特朗普拒绝了该请求。

　　宏观方面，贸易协议希望推动美股续涨，标普纳指又创历史新高，提振市场情绪，伦铝连续三个交易日收涨。基本面方面，铝水就地转化率出现季节性下降，上周铝棒周度产量转降、本周铝价维持高位、铝棒加工费偏低，西南地区铝棒厂的减产计划预计如期进行，后续关注近两周铝棒产量会否继续下降带动铸锭增加。整体来看，后续铝锭社会库存预计在7月维持窄幅增减不一格局，华南基差转负后、预计仓单下降趋势将有所暂缓，带动月差或将收敛，但后续需持续关注日度库存的变动，若有大幅去库预计将再度推动月差、基差的扩大。需求方面，光伏5月新增装机显著提高缓和6-7月组件产量排产的下降预期，铝消费淡季或不会太淡，下半年初步预计整体累库9万吨预期下，铝锭社会库存或持续处于偏低水平，关注需求转旺库存持续下降时月差及基差的再度扩大机会。

　　2.SMM6月30日讯:2025年6月SMM中国精炼锌产量58.51万吨，环比增加3.57万吨或环比增加6.49%，同比增加7.19%，1-6月精炼锌累计324万吨，累计同比增加1.83%，略低于预期值。其中6月国内锌合金产量9.85万吨，环比微降0.1万吨。SMM预计2025年7月国内精炼锌产量59.55万吨，环比增加1.05万吨或环比增加1.79%，同比增加21.63%，预计2025年1-7月产量383.5万吨，累计同比增加4.47%。

　　2.MMP集团（MMS集团印尼子公司）正式启动其位于巴厘巴板卡里昂古的高品位镍锍冶炼厂通电投产阶段。这一完全由印尼国内资本（PMDN）投资的项目，象征着国家在下游工业化与清洁能源转型道路上的自豪与决心。该冶炼厂年产能达2.8万公吨，采用先进的48兆瓦RKEF双生产线与高效节能转炉技术，并通过印尼国家电力公司PLN的可再生能源证书（REC）计划供电，完美契合碳中和目标与ESG理念。作为MMS集团百分百为国奉献战略的实践，该项目已创造1000个本土就业岗位，展现了完全基于本国资源与人才的下游产业链建设成果。

　　近日，酒泉市生态环境局玉门分局公开对《甘肃巨化新材料有限公司高性能氟氯新材料一体化提升项目》进行环境影响评价第二次公示。项目位于玉门经济开发区老市区化工工业园，规划建设：年产 36万吨工业硅 、10万吨多晶硅、5万吨三氯氢硅、12.5万吨含氟聚合物（氟橡胶、FEP、PTFE等）， 配套76万吨甲烷氯化物、15万吨无水氢氟酸（AHF）、30万吨氯化钙等，项目分两阶段推进，计划 2025年底完成部分装置建设，2027年实现全面投产。

　　2.现货市场：6月30日，Mysteel上海现货锡锭报价上海锡锭价格26元/吨，均价267250元吨，较6月27日跌1750元/吨。Mysteel40%锡精矿加工费报价10000-12000元/金属吨，均价11000元/金属吨，较上一交易日持平；Mysteel60%锡精矿加工费报价6000-8000元/金属吨，均价7000元/金属吨，较上一交易日持平。早间锡价维持震荡格局，冶炼厂挺价出货意愿尚可，实际成交有限。贸易商出货意愿较好，多反馈下游询价挂单意愿未见好转，仅部分下游入市少量刚需接货，今日早盘仅个别数吨刚需成交，市场整体交投较为冷清。

　　伊朗和以色列达成停火协议，近期油价大幅走低。供应端，上周液化气商品量53.83万吨，较上期增加1.12万吨， 增幅2.12%。上周国际船期到港量80.07万吨，环比增加100.02%。需求方面，燃烧端消费能力预期依旧平淡，特别是高温天气之下终端需求或进一步下降，化工领域需求预计继续增加，MTBE和PDH开工率均增加。库存端，港口库存和厂内库存均累库。整体来看，本期液化气商品量与港口到船均有增加，总供应呈上升态势，化工消费虽有增长但燃烧需求疲弱难改导致 整体产销率下降。目前液化气自身基本面偏宽松，预计PG价格偏弱运行。

　　3.6月1日至20日中国伊朗石油进口量创历史新高。分析师表示，由于近期以色列和伊朗爆发冲突之前伊朗石油进口量加速增长，且独立炼油厂的需求有所改善，中国 6 月份从伊朗的石油进口量激增。根据船舶追踪机构 Vortexa 的数据，6 月 1 日至 20 日，全球最大石油进口国和伊朗原油最大买家伊朗原油日进口量超过 180 万桶，创下该公司数据的历史新高。Kpler 的数据显示，截至 6 月 27 日，中国本月平均从伊朗进口的石油和凝析油为 146 万桶/日，高于 5 月份的 100 万桶/日。

　　高硫现货贴水持续回落高硫现货成交价格环比低位，高硫裂解仍受旺季发电需求的支撑。俄罗斯高硫出港近端低位，俄乌冲突持续，但7月炼厂离线产能环比回归预期供应回升。伊以冲突尾声及美国称中国可购买伊朗油，关注后续伊朗对外出口物流情况及后续美国制裁情况。需求端，高硫季节性发电需求支撑，伊以冲突时以色列天然气出口供应中断及伊朗核电设施受轰炸中断后，埃及和沙特高硫进口需求预期较往期旺季水平进一步增长，当前天然气及核电设施均已恢复。中国传更改燃料油消费税抵扣预期但暂时未有具体落实细则，进料需求预期环比上行。

　　上周美国天然气库存累库96bcf，高于预期水平,仍然高于五年平均水平。供应端，美国天然气产量上升至107.8bcf/d。需求方面，由于发电需求和工业需求保持强劲，目前天然气总需求位于历史同期高位，气象学家预测，7月上旬气温将高于平均气温。LNG出口方面， Sabine pass加工气量恢复，LNG输出量恢复至15bcf/d以上。展望后市，随着LNG出口流量恢复，叠加需求保持强劲，预计美国天然气价格有望走高。

　　由于供应强劲、需求疲软和地缘政治紧张局势缓解，欧洲天然气期货跌至每兆瓦时34欧元以下，为四周来的最低水平。挪威对欧洲的天然气出口有所增加，而由于风能和太阳能发电量仍远高于季节性标准，天然气发电厂的需求有所下降。这进一步缓解了天然气市场的压力。此外，随着法国液化天然气接收站进行计划维护，西北欧的液化天然气进口量可能会下降。与此同时，斯洛伐克威胁要阻止欧盟对俄罗斯的新制裁计划，除非对2027年后天然气供应的担忧得到解决。

　　2.烧碱现货市场，液碱山东地区32%离子膜碱主流成交价格760-855元/吨，较上一工作日均价稳定。当地下游某大型氧化铝工厂液碱采购价格760元/吨，液碱山东地区50%离子膜碱主流成交价格1280-1310元/吨，较上一工作日均价持稳。下游需求平淡，部分氯碱企业检修中、氯碱企业库存不多，对价格有所支撑，32%、50%液碱价格持稳。江苏32%液碱市场主流成交价格880-980元/吨，较上一工作日价格稳定；江苏48%液碱市场主流成交价格1460-1530元/吨，较上一工作日价格稳定。

　　PVC供需预期仍旧偏弱，供应端，存量装置检修计划偏少，开工存回升预期，尽管当前利润处于亏损状态，但仍在以碱补氯当中，利润尚不足以驱动PVC大量减产，6-7月福建万华、天津大沽、甘肃耀望等PVC装置均有投产预期。需求端，内需仍受房地产拖累，出口方面，1-5月PVC出口高位，印度BIS认证确认延期6个月执行，但反倾销仍存不确定性。短期出口较好，估值偏低，价格偏震荡，PVC中长期仍是供需过剩格局，维持逢高空思路。

　　纯碱供应高位，周产71.7万吨，前天开始远兴能源减产，产量大幅下降，昨日日产9万吨。原材料触底上涨带动上周纯碱价格上涨。需求端光伏玻璃开启堵窑和冷修，预计光伏三季度将会以更大力度减产，重碱两大下游都有短期稳定中期下降的预期。库存方面，本周纯碱环比累库2.3%至176.7万吨。利润和成本方面，随着现货价格下调，氨碱利润转负。定义纯碱为过剩产业以及产能投放期，难给到氨碱法企业利润。短期纯碱跟随成本端变动，价格偏强。

　　部分装置检修，日均产量降至20万吨以下，仍位于同期最高水平。需求端，中东冲突基本结束，影响消退，国际市场价格大幅回落，不过当前国内外价差较大，印度发布新一轮招标计划，对国内市场情绪有一定提振。华中、华北地区复合肥生产积极性偏低，基层对高价货，复合肥厂开工率高位回落，尿素库存可用天数在一周后，对原料采购情绪不高。本周，尿素生产企业库存继续降至110万吨附近，但依旧偏高。当前国内供应量较大，华北地区玉米种植接近尾声，下游基层订单基本结束，多数地区复合肥企业开工率降至年内最低水平，整体需求呈现下滑态势，贸易商谨慎操作。出口港检政策有所放松，但对国内现货影响有限。市场消息纷乱，不过随着主流区域尿素出厂报价涨至1750-1760元/吨，下游观望情绪再起，贸易商开始出货，短期市场情绪有所降温，预计尿素期现震荡运行为主。

　　国际装置开工率环比下滑，伊朗地区装置受冲突影响全部停车，日均产量从38000 吨下滑至1000吨附近，供应大幅收紧，7月进口预计120万吨，下游需求稳定，随着到港量增加，港口开始累库，同时由于国内煤炭延续跌势，煤制利润扩大至历史最高水平，煤制甲醇开工率稳定，国内供应宽松。当前内地 CTO外采阶段性结束，同时内地企业库存触底累库，货源紧张局面得到一定缓解，不过下游低价询盘增加，内地竞拍价格止跌反弹，MTO开工率提升，港口需求增加，大宗偏强震荡，不过中东局势有所缓和，原油大幅下跌，伊朗部分装置陆续重启，地缘冲突带来的上行驱动暂时告一段落，预计甲醇短期震荡为主。重点关注中东局势演化。

　　RU/NR天然橡胶相关：RU主力09合约报收14045点，与上一日持平。截至前日12时，销地WF报收14050-14100元/吨，越南3L混合报收14700-14750元/吨。NR主力完成换月，09合约报收12130点，下跌-30点或-0.25%；新加坡TF主力09合约报收163.6点，上涨+0.6点或+0.37%。截至前日18时，泰标近港船货报收1710-1740美元/吨，泰混近港船货报收1710-1740美元/吨，人民币混合胶现货报收13900-13920元/吨。

　　援引中国证券监督管理委员会消息：证监会近日同意大连商品交易所纯苯期货和期权注册。证监会表示，将督促大连商品交易所做好各项准备工作，确保纯苯期货和期权的平稳推出和稳健运行。纯苯是重要的有机化工原料，产业链上承石油和煤两大基础能源，下接合成树脂、合成纤维、合成橡胶三大产业，终端产品涉及家电、纺织、汽车、建筑等。我国是世界最大的纯苯生产国、消费国和进口国。我国是世界最大的纯苯生产国和消费国，2024年我国纯苯产量2513万吨，表观消费量达2926万吨，市场总规模2086亿元。大商所表示，作为芳烃产业链重要原料产品，纯苯期货和期权的上市将进一步丰富化工产业风险管理“工具箱”，对赋能企业高质量发展、保障产业链安全稳定、提升国际价格影响力具有重要意义。

　　NR 20号胶相关：NR主力完成换月，09合约报收12130点，下跌-30点或-0.25%；新加坡TF主力09合约报收163.6点，上涨+0.6点或+0.37%。截至前日18时，烟片胶船货报收2310-2320美元/吨，泰标近港船货报收1710-1740美元/吨，泰混近港船货报收1710-1740美元/吨，马标近港船货报收1705-1720美元/吨，人民币混合胶现货报收13900-13920元/吨。

　　援引经济日报消息：快递包装过度问题常现，如瓦楞纸箱缠难撕胶带、盒内有大量气泡袋和发泡塑料等“套娃”式包装。修订后的《快递暂行条例》落地实施，增设“快递包装”专章，从制度上确立“绿色化、减量化、可循环”治理方向，明确产业链各环节主体责任。我国快递业务量攀升，但快递包装过度及废弃物处理问题突出。未来应聚焦快递包装绿色化多环节，构建多方协同治理机制。随着新规实施，各方落实主体责任协同发力，快递包装研发与流通循环体系将创新，行业有望驶入“绿色快车道”。

　　2025年2025年第27周（ 6月30日-7月6日） ，18港新西兰原木预到船13条，较上周增加7条，周环比增加117%；到港总量约44.6万方，较上周增加22.6万方，周环比增加103%。分港口看，山东预到5条船，到港量约16.7万方，占比37%，到港量周环比增加8%；江苏预到6条船，到港量约21.1万方，占比47%，到港量周环比增加220%；福建预到2条船，到港量约6.8万方，占比14%。上周未到船。（钢联数据）

　　上海交易所发布胶版印刷纸期货上市征求意见稿显示，胶版印刷纸期货交易单位为20吨/手，报价单位为元（人民币）/吨；最小变动价位为2元/吨；涨跌停板幅度为上一交易日结算价±4%；合约月份为1-12月；交易时间为上午9:00-11:30，下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间；最后交易日为合约月份的15日（遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知）；交割日期为最后交易日后连续二个工作日；交割品级为定量为65g/m2、70g/m2、75g/m2、80g/m2的双面胶版印刷纸，质量符合或者优于GB/T 30130-2023《胶版印刷纸》中相关优等品或合格品的指标规定；最低交易保证金为合约价值的5%；交割方式为实物交割；交割单位为20吨；交易代码为OP。

　　现货运价方面，目前现货运价随着宣涨部分落地，中枢逐步回升。目前主流船司报价分化，7月上半月双子星报价处于3000美金以下，但OA联盟报价仍维持高位，具体来看，MSKWK28周报价2900，HPL7月上半月报价2700，下半月线月上半月线月上半月报价3308，7月下旬线月上半月线线，关注后续实际成交情况。目前部分船司相继调涨7月下半月运价，现货运价中枢或将继续抬升，关注运价的实际走势。从基本面看，需求端，7月仍为发运旺季，近期中美90天关税暂免期前有望重新达成新关税协议，需关注关税政策对发运节奏的影响，在整个关税贸易战的大背景下，运价的高度不宜高估。供给端，本期（6.30）2025年6/7/8/9月月度周均运力为24.28/29.01/28.73/28.64万TEU，7/8月运力较上周排期（6.23）有所增加，7月处于供需双增阶段，关注后续船期调配情况。

　　3、据外媒报道，官方数据显示，尽管监管整顿导致主要矿商停产，几内亚一季度铝土矿出口量仍同比激增39%至创纪录的4860万吨。据几内亚矿业部统计，几内亚一季度发运312艘船只/4860万吨铝土矿，2024年同期发运225船/3490万吨铝土矿。值得注意的是，阿联酋全球铝业（EGA）的出口禁令仍在实施。独立矿产经济学家Bernabe Sanchez指出，当前周度370万吨的出口规模表明，几内亚2025年铝土矿出口量或达1.99亿吨，2024年为1.46亿吨。

　　昨日海岬型船澳洲市场货盘相对有所增加，运价止跌，巴西市场询船减少，运价继续下跌；巴拿马型船市场煤炭和粮食货盘尚可，运价小幅波动。综合近期市场情况来看，澳洲市场矿山冲量结束后7月运输需求明显减弱，巴西市场考虑到天气条件改善及矿山发运节奏，发运水平良好，市场整体运力供给偏多，短期预计大型船市场偏弱。中型船市场近期粮食发运较好，煤炭方面，近期国内煤价上涨，外煤价格优势显著，随着国内多地迎来持续性高温天气，终端释放部分进口煤采购需求，若后续电厂日耗持续攀升，采购需求或加快释放，短期预计中型船运价震荡偏强，关注后续终端补库及煤炭运输需求情况。