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PG电子游戏- PG电子平台- 官方网站包装印刷行业的发展现状及趋势分析 pdf

发布时间:2025-07-09 17:10:20  点击量:

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  包装印刷行业的发展现状及趋势分析 一、国际包装印刷行业现状 1.全球包装印刷行业发展现状 不同地区对于包装印刷的消费量不同,亚洲是最大的包装市场,2020 年占全球包装市场销售总额的 42.9% 。北美位居第二,占全球包装市场销 售总额的 22.9%,西欧紧随其后,占全球包装市场销售总额的 18.7%。从 国家来看,中国是全球最大的包装生产国和消费国。 根据 Technavio 的报告,全球 10 大包装公司包括北美洲的国际纸业、 西岩集团、皇冠控股、Ball Corporation 以及欧文斯伊利诺斯,欧洲的斯道 拉恩索和蒙迪集团,大洋洲的雷诺兹集团和安姆科,欧洲的司墨飞·卡帕。 目前仍有一部分国家的包装印刷行业进出口占比较大,例如:法国高 档消费品市场大,包装质量要求严格,法国为全球最大的包装市场之一, 但法国国内生产商仅能满足 1/3 的包装需求,缺口从德国、意大利、美国、 加拿大进口。俄罗斯包装行业较为落后,大量产品需进口,依靠其国内只 能满足 40% ,大量产品包装设备、容器、包装材料需要进口。阿联酋目前 位列中东地区增速第一,市场规模已达到 23 亿美元,产品辐射亚非大片 地区,迪拜是全球最大的转口贸易港之一,是通往非洲和亚洲的门户枢纽, 激发了迪拜包装市场的活力。 2.全球包装印刷行业布局与预测 (1)整体发展趋势向好 北美洲、拉丁美洲和欧洲作为全球重要的印刷市场,其印刷业整体发 展趋势向好。北美包装印刷规模在 2022 年达到 1092 亿美元,其中美国占 比最大,2022 年达到82 亿美元,未来5 年内,美国印刷市场增长最快的 细分领域将是瓦楞纸喷墨印刷;拉丁美洲在2022 年整体规模为278 亿美元, 标签市场占比最大,墨西哥是拉丁美洲最大的数字印刷应用市场,2022 年 产值达到2.791 亿美元;欧洲是成为全球印刷业技术创新的重要支点,当前 发展状况喜忧参半。2017—2022 年,欧洲从1823 亿美元下降至1678 亿美 元。未来将有所复苏,预计到2027 年将回升至1742 亿美元。 (2)受疫情和能源危机影响 由于受疫情和能源危机影响,欧美印刷业发展遭遇供应链短缺、原材 料价格上涨、生产成本上升等多重冲击,波及到印刷企业,甚至整个供应 链上下游企业;纸张、油墨、印版、能源和运输领域成本大幅上涨,消费者 消费能力降低,抑制了对出版物印刷和图像印刷的需求。 (3)个性定制成为趋势 美国、加拿大、墨西哥、巴西等地区重新布局供应链,印刷电商市场 发生较大变化,个性化、定制化包装印刷成为趋势;数字生产与网络印刷相 结合的方式将彻底改变美洲包装印刷生产流程;美洲印刷工人短缺现象日 益严重,也将进一步促进数字印刷的发展。 2021 年印刷油墨市值达370 亿美元,相较 2020 年增长4% 。2021 年 亚洲引领全球热敏打印复苏,印刷设备和打印介质(例如:收据、门票、标 签、丝带等)收入占比27.2%和 72.8% 。全球顶级公司战略扩大服务范围, 西欧为最大市场,占比 30%;亚太地区为第二大区域,占比 25%;非洲占比 最小。 据预计到 2026 年全球印刷标签可达 670 亿美元,从成本和地理位置 来看,亚太地区将实现可观的增长;生物基油墨将迎来快速发展,预估2026 年达85.7 亿美元,将正向刺激研发活动推进;2027 年全球凹版印刷油墨达 55 亿美元,预估美国将达11 亿美元,中国将达12 亿美元。 二、国内包装印刷行业现状 目前我国包装印刷行业已形成完整工业体系,覆盖并服务国民经济各 个领域,拥有着完整的体系门类,例如:纸包装、塑料包装、金属包装、 玻璃包装、竹木包装、包装机械等更多分类;且近年来包装印刷行业的生产 总量显著上升,2020 年,我国包装工业总产值突破 2.5 万亿元,在“十三 五”期间年均增速达6.8%;企业达50318 家,整体而言包装产业呈现出健康、 稳定、可持续的发展局面;随着近年来科技水平的提升,包装印刷行业也逐 渐在科技方面加大投入,自主创新能力、技术装备水平和产品开发能力大 幅提升,新型绿色经济材料、智能制造技术有序推进,行业内新模式、新 服务不断涌现;且竞争能力增强,国际开放性竞争适应能力凸显;在科技研 发、成本控制、内部管控等方面具有明显优势。 CNPP 品牌榜依据大数据统计及人为根据市场和参数条件变化的分析 研究专业测评得出,2023 年中国印刷包装品牌前10 名企业为:合兴包装、 裕同、利乐、美盈森、紫江、劲嘉、胜达、雅图仕、康美包、中粮包装。 1.中国包装印刷行业进出口现状 中国包装印刷行业市场巨大,2020 年总产值达20000 亿元,预估将超 过美国成为全球最大包装印刷生产国和出口国。由于我国人民消费水平提 升、电商的快速发展促进了国内包装印刷行业的出口,2019 年中国包装行 业出口总额为630 亿美元。我国包装印刷行业的产业集中度较低,国内包 装印刷行业以中小体量企业为主,属于劳动密集型产业,正推动向数字化、 智能化方向转变;产业链完整,涉及纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包 装、包装印刷、包装机械全方位的独立、完整、门类齐全的工业体系;海外 市场需求旺盛,美国是中国的最大出口国,约占出口总额的15%;欧盟、俄 罗斯、中东市场需求旺盛,且本国产能严重不足,主要依赖中国进口。 2.总体情况——企业数量、产值、销售额 (1)中国包装行业企业数量增加 2015—2021 年,我国包装行业规模以上企业数量(年2000 万元及以上) 呈稳步上升的趋势。2021 年,中国包装行业规模以上企业数量达8831 家, 较2020 年增加了648 家。2015—2021 年中国包装行业规模以上企业数量 如图1 所示。 (2)中国包装行业企业销售额增加 2021 年,中国包装行业规模以上企业累计完成营业收入 12041.81 亿 元,同比增长 16.39%,增速比2020 年同比提高了 17.56 个百分点。整体 来看,疫情影响减轻,2021 年我国包装行业经营情况回升。2021 年中国 包装细分行业主营业务收入如表1 所示。 (3)未来中国印刷市场规模仍会增长 “十四五”规划和2035 年远景目标明确指出,未来5 年我国将积极提升 公共文化服务水平,预计中国印刷业市场规模增长速度将有所放缓,到 2026 年,市场规模达到 1.43 亿元左右。2021—2026 年中国印刷行业市场 规模预测情况如图2 所示。 据中国包装联合会统计,2020 年全国纸包装业规模以上企业共有2510 家。我国纸和纸板容器行业规模以上企业累计完成营业收入2884.74 亿元, 同比减少2.35%;企业累计完成利润 144.25 亿元,同比减少4.95%;2020 年 完成箱纸板产量 1394.70 万吨,同比增长 6.67%;完成纸制品产量 6859.71 万吨,同比减少 2.35%;2020 年全国瓦楞纸箱行业完成产量 3170.84 万吨, 同比减少3.31% 。 3.地域分布特征明显 我国包装印刷行业的地域分布特征明显,区域布局逐渐完善,主要是 以珠三角、长三角、京津冀地区为核心,中原和长江中游经济带崛起,形 成了这5 大区域包装格局。 1)长江三角洲:上海、浙江、江苏,庞大的经济总量和强大的制造业 实力; 2)珠江三角洲:深圳、东莞、广州、汕头,主要是以广东雄厚的经济 实力为依托; 3)京津冀地区:环渤海经济带,推进可持续发展,包装印刷产业带崛 起; 4) 中原经济带:河南,中原包装印刷产业带; 5)长江中游带:湖北、湖南、四川,产业向中西部地区转移,形成西 部包装印刷产业带,市场空间巨大。 三大产业带百强企业 55 家,收入占比接近 6 成,是百强舰队中的主 体力量。2020 百强企业区域分布及年销售收入分布情况如图3 所示。 4.行业特点 经过“十三五”期间的发展,印刷行业逐渐形成以下5 个主要的行业特 点: 1)产业布局趋向合理,形成五大区域包装格局,全国纸包装业布局更 趋优化。 2)基本实现持续稳定增长态势,产量、产值、资产规模、利润总额、 进出口额等都创历史最高水平;社会总体消费需求处于一定波动增长期;包 装印刷行业在未来仍处于成长期。 3)持续加大技术投入力度,实现“三减三提”新局面。 4)生产设备数量减少,能源消耗减少,生产用工减少;设备自动化程度 提升,生产能力明显提升、产品质量有所提高。产研学相结合创新体系, 企业为主体,推进产研学相结合创新体系。新装备、新技术、新工艺相继 出现,新材料、新结构、新功能层出不穷。 5)发展智能包装新模式,智能制造、“包装+互联网”兴起;数字化工厂、 自动生产线、现代物流等形成一定规模;整合兼并、产业链延伸、上下融合、 合资合股、新型资本融入;新业态、新模式不断出现,初步探索了一条具有 中国特色的发展之路。 当前行业存在的问题 当前包装印刷行业面临新的机遇与挑战:上游原材料涨价; 中游企业设 备需求、无规模效应;下游智能包装、数字生产、个性需求、包装多样性等。 包装印刷行业的上下游如图 4 所示 。 1.中小型企业占比多 目前,包装印刷行业中位于前列的企业主要有永新股份、紫江、安姆 科( 中国),这些企业的行业知名度高,而且这些企业具有公司规模大、产 品知名度高、产品特色鲜明、研发实力强、创新投入大的特点;其次主要有 王子新材、双星新材、通产丽星、康达新材、珠海中富等企业,这些企业 的行业知名度较高,他们是主要的竞争者;之后是南方包装、普拉斯包装、 宏裕包装、海顺新材等企业,这部分企业占印刷行业66.06% 的数量,是包 装印刷行业的集群力量;此外,其余的一些中小企业体量占比大,但企业规 模较小,产品偏向中低端,行业竞争力弱。 2.行业分散、集中度低 近年来,我国包装企业市场集中度已有提升,包装龙头企业的收入增 速远高于行业整体收入增速,市场已呈现出头部企业集中趋势,但是行业 集中度仍有很大提升空间。据统计,澳洲前两大包装企业市场占有率达90%; 美国前5 大包装企业市场占有率约70%;美国前两大包装企业市场占有率约 49%;我国前两大包装企业市场占有率仅约 4.5%(合兴包装、美盈森) 。造成 该现象的主要原因为:行业进入门槛较低,但提升成本较大;小企业的成本 优势(质量标准相对较低);大量的小批量、个性化订单,利用小型设备工作; 本地化运营、运输半径小。 3.中低端为主、创新性不足 在我国包装印刷行业中,中低端包装体量占比大、竞争激烈(但创新性 不足、竞争力弱);高端包装企业数量和市场份额都较小、市场竞争程度相 对缓和。造成这种原因主要是由于创新性不足:高能级科研平台总量不足, 科研人员相对较少;平台开放共享与合作创新机制急需加快建立和完善。先 进材料、重大装备和关键技术对进口依赖性依然较强。数字化和智能包装 设计理念有待普及,重平面设计,轻功能性设计,缺乏凸显行业竞争的比 较优势。创新链与产业链融合度不紧密,缺乏有效反馈机制,科技创新活 动“碎片化” 、封闭式问题比较突出。 4.未形成品牌 依据2021 年的财务数据统计,2021 全球快消品企业50 强前十名,中 国上榜仅5 家公司,其中万洲国际位于全球第 17 大快消品企业、伊利集 团排名第27 位、贵州茅台排名第32 位、蒙牛排名第35 位、康师傅排名 第 40 位。我国包装企业90%左右为中小企业,包装上市公司大多数营收 规模仅在 20 亿元左右,对比万亿市场总量来说体量很小,最大企业收入 市场份额不足1%。 5.发展模式落后 品牌客户和包装印刷企业之间的合作模式亟需改变,如图5 所示,传 统的包装印刷企业仅提供产品服务,而现在的企业可以为客户提供方案和 产品。 包装印刷企业在自身业务层面需要发展,如图6 所示,传统企业存在 性能差、耗能大、功能单一、技术落后等特点;逐渐向数字化、智能化、绿 色化、创新性模式转变,已达到高质量、多元化、缩短周期、大幅提升生 产效率和效益。 发展趋势与对策分析 包装印刷行业的历史发展规律:集中度由低到高的发展过程;消费理念 转变,消费需求增加,其他产业带动;科技产业变革,科技产业带动;更高 的包装需求:经济型、复合型、多功能型、环保型包装;面向全球战略布局, 扩展海外市场业务拓展生产线,增设区域性工厂,巩固行业地位。 1.企业精品化战略、集中化趋势 针对企业小的情况,推动建设小型企业精品化服务:打造精品项目; 发挥特色优势;聚焦强势产品; 引领专业标准。针对行业散的情况,提高行 业集中度,推进行业整合、加速包装印刷行业变革: 1)外延并购提升行业集中度,跨区域扩张( 以烟标为代表,如劲嘉股份、 江苏顺泰)、拓展品类和下游客户(如合兴包装收购北京金鹰); 2)推进产业链纵向并购,收购包装设计、文化创意、品牌策划标的, 加强一体化解决方案(如美盈森收购金之彩、奥瑞金); 3)云印刷和互联网包装:包装印刷行业变革的重要方向。将产业链条 上各方主体连结至同一个平台,信息化、大数据、智能化生产将大幅提高 运营效率、降低成本,为客户提供快速便捷、价格低廉、优质的一体化服 务。 2.注重品牌推广、形成品牌效应 完善品牌培育发展机制,开展中国品牌创建行动,打造中国精品和“百 年老店” 。实施中国精品培育行动,建立中国精品质量标准体系和标识认证 制度;培育一批高端品牌,推广实施智能、绿色、优质制造;多领域推动标 准化、专业化、品牌化发展;培育专业度高、覆盖面广、影响力大、放心安 全的服务精品。提升品牌建设软实力。企业加强产品设计、文化创意、技 术创新和品牌建设融合;鼓励高校开设相关课程,加强品牌发展研究;加大 品牌专业人才队伍建设力度,支撑品牌创建、运营及管理运行;参与品牌评 价国际标准制定。办好“中国品牌日”系列活动。举办中国品牌博览会,展 示品牌最新成果;举办国际论坛,拓展质量品牌交流互鉴平台;开展地方特 色品牌创建活动,推高知名度; 中国品牌推广,讲好中国故事。包装业重点 推荐品牌:建立品牌培育管理体系,深化品牌设计、市场推广、品牌维护 等能力建设;支持企业加强品牌保护和维权,为优质品牌企业发展创造良好 环境。 3.推进高端创新、技术创新 智能包装,工业 4.0 通过一系列包装印刷设备和包装印刷工艺,生产 出了亿万种定制化的产品;产品可以凭借芯片或二维码,通过互联网、物联 网配送到客户的智能生产线上;纸制包装印刷企业向智能制造转型,推进包 装印刷行业重要变革。数字技术、网络技术推动印刷技术向数字化发展; 输入和输出采用图文信息数字流,信息直接记录到承印物材料上,有效地 缩短了印前、印刷和印后的生产周期,完全匹配个性化、差异化印刷。绿 色包装革命成为包装印刷行业新的热点,是可持续发展的必然选择,使环 境影响变小、能源消耗降低,减少生产和运输成本;统筹包装产品质量、性 能和成本,推进低克重、高强度、减量化低碳经济发展;加快建立绿色印刷 标准和绿色印刷评价体系,将更多企业纳入到标准建设和体系认证中。例 如,DNP(大日本印刷公司) 以人为本的创新为食品包装提供了附加价值;西 岩集团展示了系列最新成员CanCollar®X,为大型多件包装提供无胶解决和 可持续的包装解决方案(如基于纤维的包装解决方案) 。 4.可持续绿色生态包装 将绿色科技创新作为实现绿色发展和“碳中和” 的关键驱动力,大国绿 色科技博弈将进一步加剧。如 2022 年安姆科推出首款创新的高性能可回 收纸基包装解决方案LifeSpan®,其高阻隔性可有效阻隔水汽,且纤维含量 超 80%,不含 PVDC,在大多数的欧洲国家都可以被回收利用,助力品牌 商们满足消费者日益增长的对于纸基包装的需求。 5.多种发展模式并进 进一步加强创新驱动和数字赋能,积极塑造多元汇聚、智能互联、开 放协同的国际一流产业生态,通过推动产业链拓展延伸、创新链精准适配、 供应链安全可靠、价值链高端跃升,为高质量发展提供了坚实的保障。在 以物联网、大数据、人工智能、3D 打印、区块链、生物技术等构建的数字 经济时代,大规模个性化定制、动态供应链、智能生产和服务、精准推送 等将成为现代产业的新特点,将改变全球经济发展和大国竞争模式。协作 /协同方法:如建立全球创新网络,包括来自各个企业的产品开发人员、设 计师、工艺、材料专家和机械专家,分享想法、资源和灵感。 6.培养高级技术人才 无论是行业创新、技术创新,还是材料创新和工艺创新都离不开“人才” 的创新。坚持完善专业技能人才职业培训制度;支持高等学校加强相关学科 建设和专业设置;要加快人才培养,大力完善包装行业人才供给,并完善各 层级教育培训体系。完善专业人才职称制度,实现职称制度与职业资格制 度有效衔接;着力培养质量专业技能型人才、科研人才、经营管理人才、推 广运营人才;鼓励具备技术专业实力的企业持续加大科研人员和高能级科 研平台开发投入。坚持以“产学研”为抓手,着重推进协同创新工作,为我 国纸包装行业在新产品、新技术、新材料、新工艺、新装备上再结硕果, 提升行业整体科技创新实力。 7.企业创新性战略布局 国家政策支持,企业战略调整;人才层面创新,通过积极引进创新人才, 完善人才职称制度;技术层面创新,持续优化产业结构,有序推进产品开发; 竞争层面创新,打造精品品牌战略,多元营销推广引导;企业文化创新,优 化企业管理理念,树立企业文化价值;客户服务创新,提高企业服务水平, 深化用户合作关系;布局层面创新,紧跟世界发展趋势,迈向全球商业布局。 包装印刷行业的未来展望 1.数字化、智能化 云计算、

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