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　　【凌云光】软硬件一体的动捕方案提供商，有望在机器人训练优化进程中率先受益。2）T链量产落地加速。建议关注【拓普集团】【三花智控】【震裕科技】【隆盛科技】。3）2025年半导体设备核心厂商业绩验证和订单导入加速明显，建议关注业绩兑现强的本土设备标的，国产替代逻辑具备持续兑现基础：【北方华创】【中微公司】【拓荆科技】【盛美上海】等。4）建议关注可控核聚变核心部件企业：【合锻智能】【安泰科技】偏滤器供应商，已中标BEST、EAST订单，预计分批交付。

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